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理財客戶管理助手

理財客戶管理助手  4.1

二維碼
  • 軟件授權(quán): 共享軟件
  • 軟件大小: 5.63MB
  • 軟件評分:
  • 軟件類型: 國產(chǎn)軟件
  • 更新時間: 2024-12-26
  • 應(yīng)用平臺: Winxp/vista/win7/win8/2000/2003
  • 軟件語言: 簡體中文
  • 版      本: 4.1

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基本簡介
理財客戶管理助手段首LOGO
  是專業(yè)金融保險行業(yè)理財產(chǎn)品銷售經(jīng)理和顧問設(shè)計的管理軟件,兼客戶管理和產(chǎn)品銷售管理及統(tǒng)計分析功能。首頁有“客戶生日提醒、到期產(chǎn)品提醒、客戶事件提醒、到維護(hù)期客戶提醒、基金收益超限提醒、基金贖回提醒等實用功能,對客戶有分級管理功能和跟蹤隨訪功能,可以根據(jù)客戶意向進(jìn)行查詢,可以自動計算客戶在本行中的各類資產(chǎn),為產(chǎn)品營銷提供可靠的參考。理財產(chǎn)品管理可以根據(jù)實際自定義設(shè)置,理財銷售管理直接生成在對應(yīng)客戶名下,方便用戶隨時查詢和統(tǒng)計。銷售統(tǒng)計可以按年月、理財產(chǎn)品類別、轉(zhuǎn)介紹人、客戶等不同角度進(jìn)行統(tǒng)計,可以全范圍統(tǒng)計,也可以只統(tǒng)計特定時間段,完全根據(jù)用戶生成統(tǒng)計表和統(tǒng)計圖。無論在哪個界面,用戶均可以方便地對客戶進(jìn)行維護(hù),對產(chǎn)品進(jìn)行管理,對銷售記錄進(jìn)行分析。

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